下午好，我的網(wǎng)工朋友

都說國內(nèi)云計(jì)算發(fā)展很好，生態(tài)也越來越完善，但是到底好在哪里，完善在哪里，很多網(wǎng)工都一知半解。

總體來說，其實(shí)是有9個(gè)大的發(fā)展趨勢的：

1.基于邊緣計(jì)算的分布式云成為新一代計(jì)算架構(gòu)

2.混合多云部署策略成為企業(yè)主流選擇

3.云原生架構(gòu)生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境采納度得到提升

4.遵循零信任框架的 SASE 云安全體系成為網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展新方向

5.軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島

6.通用軟件由銷售驅(qū)動往產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)型

7.企業(yè)積極布局云生態(tài)

8. 國內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外

9.云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進(jìn)入并購整合期

雖然乍一看也是很懵，但我請教了一下老楊總，好像思路又被打開了不少。

今天就想和你分享一下關(guān)于云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展，到底是怎么一回事。以及你要怎么去理解，怎么去抓住趨勢，這篇文章都能告訴你。

今日文章閱讀福利：《大話云計(jì)算：從云起源到智能云未來》

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01 中國云計(jì)算行業(yè)發(fā)展趨勢

01 基于邊緣計(jì)算的分布式云架構(gòu)逐漸成熟，算力網(wǎng)絡(luò)助力東數(shù)西算

5G 網(wǎng)絡(luò)高可靠、低時(shí)延、大容量的網(wǎng)絡(luò)能力促進(jìn)基于4K/8K 超高清視頻、AR/VR 等沉浸式交互模式的逐步成熟，使車路協(xié)同、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域獲得全新的技術(shù)賦能。

物聯(lián)網(wǎng)和 5G 結(jié)合的連接能力將增強(qiáng)至百億級，帶來海量的M2M（Machine to Machine，機(jī)器對機(jī)器）通信及連接的深度融合。

如果把所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)全部傳輸給數(shù)據(jù)中心處理，不僅帶寬成本高昂，還可能會造成網(wǎng)絡(luò)擁堵，并且會有一定的數(shù)據(jù)處理延時(shí)。

邊緣計(jì)算是在靠近數(shù)據(jù)采集分析使用的用戶側(cè)提供計(jì)算、存儲和網(wǎng)絡(luò)帶寬，滿足行業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)時(shí)性、應(yīng)用智能性、數(shù)據(jù)安全及用戶隱私的計(jì)算服務(wù)。

可以看到傳統(tǒng)上相對獨(dú)立的數(shù)據(jù)中心、運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)資源與邊緣計(jì)算節(jié)點(diǎn)資源和終端設(shè)備不斷趨向融合，在云計(jì)算、邊緣計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)之間實(shí)現(xiàn)云網(wǎng)融合、云邊協(xié)同，實(shí)現(xiàn)算力服務(wù)最優(yōu)化。

根據(jù)信通院 2020 年調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)企業(yè)邊緣計(jì)算應(yīng)用滲透率 5.2%，還處于早期階段，但超過50%的企業(yè)都有相關(guān)使用計(jì)劃，呈現(xiàn)低滲透高增長的態(tài)勢。

02 多云、混合云正成為大部分企業(yè)部署策略，跨云應(yīng)用待提升

隨著企業(yè)上云比例和用云經(jīng)驗(yàn)的增加，多云、混合云跨云部署正成為國內(nèi)外企業(yè)的用云策略。

多云部署使得企業(yè)不受限于單個(gè)云服務(wù)商，能夠給予客戶更多自由的選擇；

對于生態(tài)來說，多云可以與不同平臺的云廠商開展更多的合作，充分發(fā)揮和利用不同云廠商產(chǎn)品服務(wù)及價(jià)格差異化優(yōu)勢；從業(yè)務(wù)角度來說，不同云之間可以做數(shù)據(jù)備份，負(fù)載調(diào)度，進(jìn)一步增強(qiáng)安全性和可用性。

根據(jù) 2021 年混合云產(chǎn)業(yè)推進(jìn)聯(lián)盟企業(yè)問卷調(diào)查反饋，產(chǎn)品服務(wù)價(jià)格依然是企業(yè)選擇混合云服務(wù)商的首要關(guān)注點(diǎn)，其次是要滿足混合多云最基本的兩個(gè)場景，即服務(wù)安全性和服務(wù)可用性。企業(yè)對混合云的應(yīng)用場景不斷加深，從基本的數(shù)據(jù)備份、業(yè)務(wù)恢復(fù)轉(zhuǎn)向以應(yīng)用跨云部署為首的深度混合。

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03 云原生架構(gòu)生態(tài)持續(xù)完善，生產(chǎn)環(huán)境的采納率攀升，Kubernetes1成為云時(shí)代操作系統(tǒng)， Serverless（無服務(wù)器架構(gòu)）逐漸成為主流

云原生主要以容器、微服務(wù)及 DevOps2技術(shù)為代表組成，目前容器及容器編排技術(shù)已進(jìn)入技術(shù)成熟期，市場采納度高，在深化應(yīng)用中誕生的邊緣容器、多集群管理和容器安全均處于技術(shù)發(fā)展爆發(fā)期；微服務(wù)技術(shù)領(lǐng)域，服務(wù)注冊發(fā)現(xiàn)與服務(wù)代理技術(shù)已進(jìn)入技術(shù)成熟期。

新一代微服務(wù)架構(gòu)服務(wù)網(wǎng)格也即將從爆發(fā)期進(jìn)入整合期；隨著市場對云原生技術(shù)應(yīng)用便捷化、免運(yùn)維、一體化等需求增多，以云原生中間件、Serverless 無服務(wù)器架構(gòu)為代表的技術(shù)函數(shù)進(jìn)入爆發(fā)期。

云原生技術(shù)進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)境后，其安全性和穩(wěn)定性成為應(yīng)用關(guān)注重點(diǎn)，混沌工程及云原生安全技術(shù)也備受關(guān)注。

圖 | 云原生技術(shù)生命周期

云原生應(yīng)用服務(wù)從架構(gòu)設(shè)計(jì)到研發(fā)部署都是直接面向云環(huán)境，云原生技術(shù)在公有云、私有云和混合云等動態(tài)環(huán)境中可以充分利用云計(jì)算的技術(shù)紅利，賦能組織和企業(yè)構(gòu)建和部署真正模塊化高可用、可自愈、可觀察、可測試、可替換的應(yīng)用，讓用戶實(shí)現(xiàn)更敏捷的部署運(yùn)維策略，更靈活的擴(kuò)展縮容，以及最重要的進(jìn)一步降低 TCO（更精準(zhǔn)的按用量付費(fèi)）。

隨著各行業(yè)需求的不斷變化，業(yè)務(wù)規(guī)模的提升，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累，各行業(yè)不斷擁抱新技術(shù)，產(chǎn)業(yè)用戶占比持續(xù)攀升；互聯(lián)網(wǎng)和軟件信息服務(wù)行業(yè)是云原生技術(shù)實(shí)踐最成熟的行業(yè)，而隨著垂直行業(yè)對云原生技術(shù)的價(jià)值認(rèn)可加深，行業(yè)用戶占比提升明顯，云原生有力推動了各行業(yè)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展。

圖 | 云原生用戶行業(yè)分布情況

隨著以 Kubernetes 為代表的云原生技術(shù)成為云計(jì)算的容器界面，Kubernetes 成為云計(jì)算的新一代操作系統(tǒng)。面向特定領(lǐng)域的后端云服務(wù)（BaaS，Backend as a Service）則是這個(gè)操作系統(tǒng)上的服務(wù)API，存儲、數(shù)據(jù)庫、中間件、大數(shù)據(jù)、AI（Artificial Intelligence，人工智能）等領(lǐng)域的大量產(chǎn)品與技術(shù)都開始提供全托管的云形態(tài)服務(wù)，如今越來越多用戶已習(xí)慣使用云服務(wù)，而不是自己搭建存儲系統(tǒng)、部署數(shù)據(jù)庫軟件。

當(dāng)這些 BaaS 云服務(wù)日趨完善時(shí)，用戶無需再按固定的套餐計(jì)費(fèi)模式租用配置服務(wù)器、虛擬機(jī)、計(jì)算存儲和帶寬，而是真正按用量彈性付費(fèi)，進(jìn)一步降低企業(yè)用云費(fèi)用，提升用云比例。Serverless 因?yàn)槠帘瘟朔?wù)器的各種運(yùn)維復(fù)雜度，讓開發(fā)人員可以將更多精力用于業(yè)務(wù)邏輯設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)，而逐漸成為云原生主流技術(shù)之一。

04 遵循零信任框架的 SASE（Secure Access Service Edge，安全訪問服務(wù)邊緣）網(wǎng)絡(luò)安全體系 成為云安全新趨勢

2021 年國家陸續(xù)出臺了個(gè)人信息和數(shù)據(jù)安全法律文件，《個(gè)人信息保護(hù)法》、《數(shù)據(jù)安全法》以及《網(wǎng)絡(luò)安全法》共同構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)法律體系三駕馬車，為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型鋪設(shè)了有法可依、有章可循的發(fā)展道路，同時(shí)政策及合規(guī)也推動著企業(yè)對網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品的采購需求。

另一方面，隨著企業(yè)的 IT 架構(gòu)升級，多云、混合云架構(gòu)下以往按網(wǎng)絡(luò)內(nèi)外部劃分的信任安全機(jī)制所暴露的安全風(fēng)險(xiǎn)也日益嚴(yán)峻。

在混合云架構(gòu)環(huán)境下，企業(yè)員工使用自有各種異構(gòu)設(shè)備在各種網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下遠(yuǎn)程訪問企業(yè)資源進(jìn)行辦公，供應(yīng)鏈上下游合作伙伴之間也通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行信息和工作協(xié)同，跨云內(nèi)外部人員的訪問和數(shù)據(jù)傳輸使得企業(yè)面對海量攻擊的風(fēng)險(xiǎn)增大；

傳統(tǒng)安全體系認(rèn)為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)可信因而側(cè)重關(guān)注網(wǎng)絡(luò)邊界部署安全產(chǎn)品的做法存在過度信任風(fēng)險(xiǎn)，新一代基于零信任云原生的安全體系亟待建設(shè)。

零信任理念要求對訪問主體和訪問資源之間的每一個(gè)行為進(jìn)行持續(xù)動態(tài)的身份認(rèn)證和權(quán)限鑒定，系統(tǒng)內(nèi)的安全代理、策略引擎和控制引擎等核心邏輯組件需要使用漏洞掃描、態(tài)勢感知、數(shù)據(jù)防泄漏等多種策略保證企業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施和資源的安全性；

零信任系統(tǒng)不為任何用戶終端和特定鏈接預(yù)設(shè)信任等級條件，通過動態(tài)身份驗(yàn)證授予必要和必需的訪問權(quán)限實(shí)現(xiàn)資源的安全可信訪問。

云原生安全已經(jīng)成為目前企業(yè)最重視的上云關(guān)鍵技術(shù)之一。

IDC《Internet Defense for CloudEnvironments in 2020》報(bào)告顯示超過 65%的企業(yè)會購買專門面向云環(huán)境的安全產(chǎn)品。

Flexera 問卷調(diào)查企業(yè)反饋結(jié)果顯示，安全問題在所有用云挑戰(zhàn)中排名第一，難度超過了管理云計(jì)算費(fèi)用、多云管理以及云遷移等。隨著企業(yè)的服務(wù)應(yīng)用程序不斷遷移至云環(huán)境，遵循零信任規(guī)則的軟件定義安全訪問解決方案體系市場預(yù)計(jì)將快速成長。工信部發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)占比的指導(dǎo)意見》把零信任安全列為需要重點(diǎn)突破的網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵技術(shù)。

圖 | 2011-2020年全球網(wǎng)絡(luò)安全融資數(shù)量及金額

05 產(chǎn)學(xué)研助推國產(chǎn)軟件核心技術(shù)發(fā)展，軟件上云打通數(shù)據(jù)孤島

我國對產(chǎn)學(xué)研合作模式具有多年的探索經(jīng)驗(yàn)，在全國人大、教育部、工信部、發(fā)改委等多部門相繼發(fā)布的支持和引導(dǎo)型政策支持推動下，企業(yè)和高校對產(chǎn)學(xué)研合作模式進(jìn)行不斷探索磨合，在人工智能、工業(yè)軟件、隱私計(jì)算、航空航天、智慧醫(yī)療、自動駕駛等高科技領(lǐng)域頻繁看到高校學(xué)生創(chuàng)業(yè)，教授技術(shù)指導(dǎo)的案例。

以工業(yè)軟件為例，在當(dāng)前大力推進(jìn)制造強(qiáng)國的進(jìn)程中，大型工業(yè)軟件是實(shí)現(xiàn)制造業(yè)運(yùn)行優(yōu)化和全流程整合的核心軟件，是高端裝備制造中產(chǎn)品設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)集成、生產(chǎn)加工和質(zhì)量管控不可或缺的工具和基礎(chǔ)。國內(nèi)高校如清華、南航、北航、電子科大等高校在細(xì)分領(lǐng)域的核心仿真算法方面都有多年深厚積累，需要通過引入產(chǎn)業(yè)和資本，將核心工藝和算法內(nèi)核進(jìn)行通用化和產(chǎn)品化的打磨研發(fā)。

國內(nèi)頭部 CAD（Computer Aided Design，計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)）廠商中望軟件于 2021 年 3 月登錄科創(chuàng)板，市值一度突破四百億人民幣；數(shù)碼大方、安世亞太、華大九天等核心工業(yè)軟件企業(yè)也都在上市進(jìn)程中；資本市場對國產(chǎn)工業(yè)軟件企業(yè)給予了充分的肯定。

在生態(tài)建設(shè)方面，數(shù)碼大方過去十幾年間與全國三千多所院校建立了合作。清華大學(xué)通過與數(shù)碼大方合作，建設(shè)數(shù)字化實(shí)訓(xùn)教學(xué)環(huán)境，打造互動式的數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造體驗(yàn)中心。

另一方面，隨著勞動力人口紅利逐漸消退，疊加中美貿(mào)易摩擦和疫情影響下的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)，國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)增速放緩，各行業(yè)增速換擋，以往依賴銷售驅(qū)動的粗放增長模式逐漸失靈；市場對可以提高精細(xì)化運(yùn)營效率的應(yīng)用軟件產(chǎn)品關(guān)注度不斷提升。

同時(shí)，隨著基礎(chǔ)設(shè)施和多年信息化建設(shè)，包括 ERP（Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計(jì)劃）、CRM（Customer Relationship Management，客戶關(guān)系管理）等軟件的普及，企業(yè)經(jīng)營運(yùn)維業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)積累日益增長，通過軟件上云有助于打破數(shù)據(jù)孤島，連通軟件生態(tài)，發(fā)揮協(xié)同價(jià)值；同時(shí)在 5G 和物聯(lián)網(wǎng)推動下，萬物上云已經(jīng)是大勢所趨。

此外，國產(chǎn)替代的需求、知識產(chǎn)權(quán)法制意識的成熟以及各行業(yè)監(jiān)管細(xì)則的陸續(xù)出臺都為國產(chǎn)軟件營造了良好的成長環(huán)境。

06 通用軟件細(xì)分化，由銷售驅(qū)動向由產(chǎn)品驅(qū)動轉(zhuǎn)型

過去兩年疫情加速了線上辦公環(huán)境，釘釘、企業(yè)微信、騰訊會議等基礎(chǔ)設(shè)施平臺滲透率快速提升，為國內(nèi)通用 SaaS 行業(yè)營造了一個(gè)更好的發(fā)展生態(tài)；

最近幾年 SaaS 的銷售模式從所謂銷售引導(dǎo)型（SLG，Sales Led Growth）向產(chǎn)品引導(dǎo)型（PLG，Product Led Growth）轉(zhuǎn)型， 企業(yè)應(yīng)用的購買重心，由“IT 部門提出需求、IT 采購部門向市場開展尋源，供應(yīng)商向企業(yè) IT 部門及采購部門推銷”的模式，向“用戶向公司決策部門推薦，并且不斷地進(jìn)行用戶和功能的增購”模式轉(zhuǎn)化；

隨著軟件采購權(quán)逐漸下放到作為實(shí)際使用者的業(yè)務(wù)部門和職能部門，傳統(tǒng)通用型軟件難以兼顧各行業(yè)的多樣化需求，軟件企業(yè)逐步開始轉(zhuǎn)向垂直行業(yè)的細(xì)分場景。

在創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)層面，可以看到國內(nèi)通用軟件SaaS 的前期創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)較多是從 SAP、IBM、埃森哲等傳統(tǒng)軟件企業(yè)銷售出身，比較注重大客戶銷售；

后期逐步涌現(xiàn)出一批互聯(lián)網(wǎng)公司負(fù)責(zé)產(chǎn)研的創(chuàng)業(yè)者，更多強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和技術(shù)驅(qū)動。

在通用型軟件方面，可以看到不斷細(xì)分化的趨勢，比如在商業(yè)增長領(lǐng)域，除了傳統(tǒng)的 CRM，我國特色的智能客服/呼叫中心、企業(yè)直播、內(nèi)容創(chuàng)意領(lǐng)域也涌現(xiàn)出一批新興企業(yè)；在經(jīng)營管理領(lǐng)域，HRM（Human Resource Management，人力資源管理）賽道下又細(xì)分出了招聘、薪酬、培訓(xùn)、福利、背景調(diào)查等產(chǎn)品，財(cái)稅管理領(lǐng)域受金稅工程推動，在傳統(tǒng)的報(bào)銷發(fā)票管理基礎(chǔ)上又誕生出了專業(yè)的報(bào)稅產(chǎn)品。

在 ERP 領(lǐng)域也可以看到新一代融合行業(yè) know-how 的細(xì)分型產(chǎn)品找到了自己的舞臺。

圖 | 業(yè)務(wù)垂直型SaaS市場份額

07 企業(yè)積極布局云生態(tài)

不同領(lǐng)域的云計(jì)算企業(yè)都在積極進(jìn)行生態(tài)布局，如字節(jié)跳動在 2020 年 6 月正式上線企業(yè)級服務(wù)火山引擎，初期以 A/B 測試、個(gè)性化推薦、濾鏡特效等基于自身優(yōu)勢領(lǐng)域的產(chǎn)品為主；

2021 年底火山引擎升級為集團(tuán)六大事業(yè)板塊 BU（Business Unit）之一，并發(fā)布了包括云基礎(chǔ)、視頻及內(nèi)容分發(fā)、人工智能等五大類 78 項(xiàng)服務(wù)，正式宣布進(jìn)軍公有云市場。

應(yīng)用層方面，入局較晚的協(xié)同辦公軟件飛書用戶量已接近 5 百萬。

華為云作為華為最年輕的 BG（Business Group）承擔(dān)著華為新增長核心的重任，憑借 30 余年的政企客戶合作積累以及底層芯片及服務(wù)器業(yè)務(wù)的產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力，華為云在短短幾年內(nèi)躋身 IaaS 前三位置，同時(shí)旗下的哈勃投資投資了超 40 個(gè)芯片等先進(jìn)制造項(xiàng)目；

在基礎(chǔ)軟件層面，華為自研了鴻蒙和歐拉兩大開源操作系統(tǒng)，其中鴻蒙面向智能終端和物聯(lián)網(wǎng)終端，替代安卓，而歐拉則面向服務(wù)器，面向邊緣計(jì)算等云計(jì)算場景；

華為數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)采取開源戰(zhàn)略，主導(dǎo)的 openGauss 項(xiàng)目在業(yè)界產(chǎn)生了巨大影響力。

在 SaaS 層，華為于 2021 年 5 月聯(lián)合 50 家 SaaS 企業(yè)啟動了星光計(jì)劃，計(jì)劃投入 2 億星光基金，賦能 1000 家SaaS 伙伴。

08 國內(nèi)云生態(tài)廠商布局海外，助力中國企業(yè)出海并與全球云生態(tài)廠商同臺競爭

近年來中國云生態(tài)企業(yè)出海步伐不斷加速?？蛻粜枨髠?cè)，以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為代表的跨境電商、網(wǎng)絡(luò)游戲、短視頻等業(yè)務(wù)海外收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，傳統(tǒng)行業(yè)的海外業(yè)務(wù)拓展和上云統(tǒng)一管理需求日趨明顯，以及“一帶一路”國家政策帶動海外貿(mào)易趨勢等，都推動了對海外云計(jì)算節(jié)點(diǎn)資源的需求；

包括阿里云、騰訊云以及 Zenlayer 等公有云企業(yè)都積極布局投資海外數(shù)據(jù)中心，為中國企業(yè)在海外“修橋鋪路”。

阿里云在海外、中國香港、中國澳門和中國臺灣擁有 500 節(jié)點(diǎn)，覆蓋 70 多個(gè)國家和地區(qū)。

騰訊云在海外的自建及合作節(jié)點(diǎn)超過了 800 個(gè)。

定位邊緣計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施提供商的 Zenlayer在全球部署超過 220 個(gè)節(jié)點(diǎn)并重點(diǎn)關(guān)注東南亞和印度市場。同時(shí)云廠商也通過投資海外下游企業(yè)拓展其云業(yè)務(wù)的海外客戶。

云生態(tài)企業(yè)出海除了通過服務(wù)中國及海外客戶增加收入以外，更重要的是使中國云生態(tài)企業(yè)與國際云計(jì)算技術(shù)生態(tài)對接，避免技術(shù)生態(tài)滯后甚至形成代差。在一些特定領(lǐng)域國內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)可以打造具備全球領(lǐng)先能力的產(chǎn)品，比如基于國內(nèi)海量移動互聯(lián)網(wǎng)用戶場景的高并發(fā)分布式數(shù)據(jù)處理和分析系統(tǒng)是歐美國家所不具備。

服務(wù)海外市場也能幫助云生態(tài)企業(yè)更快接觸成熟市場的商業(yè)模式，比如完全基于混合多云 SaaS 交付的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品以及安全運(yùn)維產(chǎn)品，讓企業(yè)提前做好云原生純SaaS 交付產(chǎn)品服務(wù)的準(zhǔn)備。

09 云生態(tài)整體融資活躍，部分賽道進(jìn)入并購整合期

2021 年企業(yè)通用服務(wù)賽道融資呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，融資金額超過 300 億人民幣，但隨著下半年海內(nèi)外二級市場回調(diào)，估值降溫，融資活動回落，行業(yè)在去年獲得大額融資后預(yù)計(jì) 2022 年將聚焦精力在業(yè)務(wù)發(fā)展上；

企業(yè) IT 服務(wù)、信息安全和開發(fā)者服務(wù)賽道融資金額則是連續(xù)三年高速增長，反映出體量較小的平臺層關(guān)鍵技術(shù)賽道已經(jīng)進(jìn)入高速成長階段；基礎(chǔ)設(shè)施層則維持平穩(wěn)增長。

從過去六年的一級市場獲得大額融資的企業(yè)行業(yè)分布來看，云計(jì)算企業(yè)如金山云，優(yōu)刻得，青云等企業(yè)在 2018 年之前備受投資人關(guān)注并陸續(xù)成功上市；

其后，安全、垂直行業(yè)應(yīng)用以及自動駕駛領(lǐng)域陸續(xù)涌現(xiàn)獨(dú)角獸企業(yè)，且頭部企業(yè)的估值上限不斷創(chuàng)下新高。

2019 年至今，我國并購交易數(shù)量和金額均逐年上升，企業(yè)并購數(shù)量從 2019 年的 24 起增長到 2021年的 72 起，金額從 115 億元增長到 527 億元。從細(xì)分賽道來看，大數(shù)據(jù)和云服務(wù)領(lǐng)域增長迅速，前者代表案例為匯量科技并購熱云數(shù)據(jù)，加強(qiáng)其在第三方數(shù)據(jù)監(jiān)測方面的布局，后者的代表案例為卓佳集團(tuán)的并購。

02 中國云計(jì)算行業(yè)生態(tài)圖譜

以云計(jì)算為底座，人工智能、邊緣計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈為技術(shù)平臺，數(shù)據(jù)為“新石油”，軟件應(yīng)用為場景構(gòu)成的云生態(tài)為我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供全面的技術(shù)支撐。

在基礎(chǔ)設(shè)施層面，云廠商的云管系統(tǒng)基于虛擬化技術(shù)將各數(shù)據(jù)中心內(nèi)服務(wù)器中的計(jì)算芯片和存儲設(shè)備進(jìn)行資源池化管理，通過云的方式為上層各服務(wù)應(yīng)用提供計(jì)算資源；

CMP（Cloud ManagementPlatforms，云管理平臺）接入多個(gè)公私有云管理混合資源池以滿足用戶不同場景計(jì)算需求；運(yùn)維和安全組件貫穿云生態(tài)為企業(yè) IT 架構(gòu)日常經(jīng)營護(hù)航。

大數(shù)據(jù)和 AI 開發(fā)框架共同為上層應(yīng)用提供基礎(chǔ)開發(fā)和運(yùn)行支持，共同組成了平臺層關(guān)鍵技術(shù)；前者包括 OLTP（On-line Transaction Processing，聯(lián)機(jī)事務(wù)處理）型數(shù)據(jù)庫、OLAP（On-line Analytical Processing，聯(lián)機(jī)分析處理）型數(shù)據(jù)倉庫、NoSQL（Not only SQL，非關(guān)系型的數(shù)據(jù)庫）型數(shù)據(jù)庫、NewSQL（新型 SQL 數(shù)據(jù)庫）型數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)湖及相關(guān)中間件；后者包括 NLP（Natural LanguageProcessing，自然語言處理）、RPA（Robotic Process Automation，機(jī)器人流程自動化）及低代碼等AI 開發(fā)框架。

軟件開發(fā)企業(yè)可以基于第三方提供的平臺層技術(shù)和底層基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)通用型和垂直型應(yīng)用軟件開發(fā)，并通過公有云 SaaS 或者私有云本地 license 方式交付給下游客戶。

通用型軟件如數(shù)字營銷、S/CRM、HRM 以及 ERP 細(xì)分類產(chǎn)品經(jīng)過多年的市場教育和產(chǎn)品打磨，公有云 SaaS 模式輸出比例較高。垂直行業(yè)軟件包括較為傳統(tǒng)金融、工業(yè)、醫(yī)療以及較為先進(jìn)的機(jī)器人和自動駕駛等行業(yè)則根據(jù)各行業(yè)自身的安全性、時(shí)延性和軟件架構(gòu)情況呈現(xiàn)不同的上云進(jìn)程。

基礎(chǔ)設(shè)施層云化為用戶降低了前期設(shè)備投入成本，實(shí)現(xiàn)靈活伸縮；

平臺基礎(chǔ)層縮減了上層應(yīng)用的開發(fā)迭代部署周期，關(guān)鍵技術(shù)通過 API 方式輸出降低了上層應(yīng)用的開發(fā)門檻；

結(jié)合應(yīng)用層通用型和垂直行業(yè)軟件共同形成了完整的云生態(tài)。

03 云計(jì)算細(xì)分行業(yè)分析

01 基礎(chǔ)設(shè)施層——數(shù)據(jù)中心

報(bào)告中的數(shù)據(jù)中心主要指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（即 IDC，Internet Data Center），IDC 可為互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)等終端客戶提供高質(zhì)量專業(yè)化的服務(wù)器托管等服務(wù)。廣義的數(shù)據(jù)中心（Data Center， DC）即企業(yè)或機(jī)構(gòu)用以集中放置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和相關(guān)設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施，在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展背景下，數(shù)據(jù)中心通常指互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。

相比傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心通常擁有完善的設(shè)備（包括高速互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬、高性能局域網(wǎng)絡(luò)、安全可靠的機(jī)房環(huán)境等）、專業(yè)化的管理團(tuán)隊(duì)和管理能力、完善的應(yīng)用服務(wù)平臺。互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）與廣義數(shù)據(jù)中心（DC）的區(qū)別在于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心有網(wǎng)絡(luò)接入。

全球數(shù)據(jù)中心市場增長穩(wěn)定，部分企業(yè)收縮自身數(shù)字基建設(shè)施，轉(zhuǎn)而托管給第三方服務(wù)商。

全球數(shù)據(jù)中心行業(yè) 2015-2020 年復(fù)合增長率（CAGR）為 10%，近年增速相對穩(wěn)定。在數(shù)據(jù)需求持續(xù)增長背景下，出于環(huán)境成本和經(jīng)濟(jì)成本考量，如思科等企業(yè)開始選擇收縮其自身機(jī)房，轉(zhuǎn)向 QTS、Equinix 等專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行外部托管。

圖 | 全球數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

得益于數(shù)據(jù)需求量的爆發(fā)式增長，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)增速顯著高于全球水平。作為數(shù)據(jù)存儲、計(jì)算、應(yīng)用的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)據(jù)中心已成為經(jīng)濟(jì)社會的戰(zhàn)略性基礎(chǔ)資源。

2015-2020 年以來，我國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模 CAGR 達(dá) 30%，顯著高于全球增速。

圖 | 中國數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模

近年來機(jī)架數(shù)量增長顯著，主要源自大型規(guī)模以上數(shù)據(jù)中心建設(shè)。

2020 年底我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架總規(guī)模達(dá)到 366 萬架，近五年增速超 30%，與市場規(guī)模增速基本持平。

其中逾 70%為大型數(shù)據(jù)中心機(jī)架，且目前規(guī)劃在建大型以上數(shù)據(jù)中心超過 180 個(gè)，規(guī)劃機(jī)架規(guī)模超過 300 萬架，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架數(shù)量將保持持續(xù)高速增長勢頭。

隨著 5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，各行業(yè)的數(shù)據(jù)交互將大幅增長，帶來數(shù)據(jù)量的迅猛增加。

我國 2020 年數(shù)據(jù)產(chǎn)量總規(guī)模為 12ZB，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量的 12%。

隨著數(shù)據(jù)量大幅增加，企業(yè)租用數(shù)據(jù)中心服務(wù)優(yōu)勢明顯，外包數(shù)據(jù)中心服務(wù)的動力增強(qiáng)，對數(shù)據(jù)中心服務(wù)的需求大幅提高。

自 2020 年 3 月份新基建概念正式提出以后，中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)熱度快速上升，大量資本涌入市場帶來供給端新增產(chǎn)能爆發(fā)。

第三方 IDC 市場存量供給大幅增加，使得資源落地速度快于需求消化節(jié)奏，存在一定程度的供需錯(cuò)配現(xiàn)象。甚至在需求集聚的一線城市，也出現(xiàn)了供需錯(cuò)配的問題，如廣東省截至 2020 年底已投產(chǎn)和已通過節(jié)能審查的在建、擬建標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜高達(dá) 150 萬個(gè)，已超過 2025 年規(guī)劃建設(shè)總規(guī)模。

為了避免盲目發(fā)展，部分地區(qū)開始控制項(xiàng)目審批及建設(shè)，未來需求釋放將逐步消耗新增資源。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新增數(shù)據(jù)中心需求尚未進(jìn)入爆發(fā)期，進(jìn)一步加劇了市場競爭。

市場將會出現(xiàn)一輪洗牌過程，頭部企業(yè)憑借客戶資源、服務(wù)能力等優(yōu)勢擴(kuò)大市場份額，而一些處于競爭劣勢的企業(yè)將會將面臨被收購或兼并的風(fēng)險(xiǎn)。

過去十年間，我國數(shù)據(jù)中心整體用電量以每年超過 10%的速度遞增。

各大廠商積極探尋 IDC 綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展道路，提升數(shù)據(jù)綠色化的路徑及技術(shù)包括：購買綠證，踐行碳交易；使用光伏、風(fēng)電等清潔能源；應(yīng)用節(jié)能減排技術(shù)降低能耗水平等。

現(xiàn)階段綠電應(yīng)用是行業(yè)廠商的主要探索方向，代表案例有四方交易協(xié)作機(jī)制案例等。

02 基礎(chǔ)設(shè)施層——服務(wù)器

服務(wù)器承擔(dān)著數(shù)據(jù)的存儲、查詢、計(jì)算、發(fā)布等關(guān)鍵任務(wù)，是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常運(yùn)作的重要基礎(chǔ)之一。

服務(wù)器由處理器、硬盤、內(nèi)存、系統(tǒng)總線組成，與通用的計(jì)算機(jī)架構(gòu)類似，其類別多樣，主要有 X86、小型機(jī)、大型機(jī)。

目前服務(wù)器市場上 X86 架構(gòu)占據(jù)主導(dǎo)地位，英特爾和微軟合作的Wintel 體系憑借強(qiáng)大的生態(tài)占據(jù)了絕大多數(shù)的市場份額。

按照服務(wù)器機(jī)柜結(jié)構(gòu)劃分，服務(wù)器可大致分類為臺式服務(wù)器、機(jī)架式服務(wù)器、機(jī)柜式服務(wù)器和刀片服務(wù)器。

2021 年上半年，中國整體服務(wù)器市場出貨量和廠商銷售額均保持穩(wěn)健增長，得益于在疫情控制方面取得的成功，中國經(jīng)濟(jì)在 2021 年迎來強(qiáng)勁復(fù)蘇，大部分企業(yè)基于業(yè)務(wù)需求，在服務(wù)器采購上呈現(xiàn)出旺盛需求，盡管由于全球供應(yīng)鏈導(dǎo)致的短缺問題愈發(fā)顯著，使得部分需求無法兌現(xiàn)，但中國服務(wù)器市場在廠商銷售額方面依然保持了兩位數(shù)的正增長。

2021 年上半年，中國服務(wù)器市場出貨量為 170.6 萬臺，同比增長 8.9%；市場規(guī)模為 108.1 億美元，同比增長 12.1%。

IDC 預(yù)計(jì)，隨著國家十四五規(guī)劃的推進(jìn)以及新基建的投資，未來五年中國服務(wù)器市場將保持健康穩(wěn)定的增長。

到 2025 年，中國服務(wù)器市場規(guī)模將從 2015 年的 80 億美元升至 410 億美元，2021-2025 年保持 12.5%的年復(fù)合增長率。

圖 | 2015-2025E中國服務(wù)器市場規(guī)模

競爭格局上，服務(wù)器行業(yè)市場集中度較高，且國產(chǎn)服務(wù)器廠商的市場份額不斷增長。

國內(nèi)參與服務(wù)器行業(yè)競爭的企業(yè)主要有聯(lián)想、華為、浪潮信息、新華三和戴爾等。由于多年技術(shù)積累帶來的產(chǎn)品實(shí)力提升，國產(chǎn)服務(wù)器廠商的市場份額持續(xù)攀升。

中國服務(wù)器市場由國產(chǎn)品牌主導(dǎo)。

2021 上半年中國服務(wù)器市場中，僅有戴爾一家外國廠商位列前五，其他四家分別為：浪潮、新華三、華為、聯(lián)想。

03 基礎(chǔ)設(shè)施層——芯片

隨著人工智能、云服務(wù)等新興需求的迅猛增長，算力正在從滿足多任務(wù)的通用芯片，向單一任務(wù)的多種專用芯片發(fā)展，傳統(tǒng)以 CPU 為核心的計(jì)算架構(gòu)，已經(jīng)不能滿足新興業(yè)務(wù)需求，異構(gòu)計(jì)算成為重要趨勢。

云計(jì)算實(shí)現(xiàn)了算力的集中采購、集中管理、動態(tài)調(diào)配，大幅提高了異構(gòu)計(jì)算的投入產(chǎn)出比（ROI ）。

近年來，在云計(jì)算蓬勃發(fā)展的同時(shí)，異構(gòu)計(jì)算市場也乘風(fēng)得到了長足的發(fā)展。

對芯片設(shè)計(jì)企業(yè)而言，過去進(jìn)入服務(wù)器計(jì)算芯片市場只有通過有競爭力的 X86 CPU，而現(xiàn)在 GPU、FPGA、AI 芯片各類架構(gòu) CPU 等多種計(jì)算芯片均在服務(wù)器中得到廣泛應(yīng)用，為國產(chǎn) CPU 及 AI 芯片公司，以及基于國產(chǎn)芯片的智能計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈提供了良好的發(fā)展機(jī)會。

云計(jì)算應(yīng)用服務(wù)器，主要芯片構(gòu)成為計(jì)算、存儲和網(wǎng)絡(luò)通信。存儲在藍(lán)皮書專門章節(jié)闡述，本章節(jié)主要關(guān)注計(jì)算芯片，包括 CPU、GPU/GPGPU（General-purpose Computing on Graphics ProcessingUnits，通用圖形處理器）、FPGA、AI 加速芯片等和以 DPU 為代表的網(wǎng)絡(luò)通信芯片。

根據(jù)中金證券測算，2020 年中國服務(wù)器計(jì)算芯片市場規(guī)模 72 億美元，約占全球市場的 24%。未來4 年年均復(fù)合增長率約為 20%。

目前，我國服務(wù)器計(jì)算芯片主要從英特爾、AMD 超威半導(dǎo)體、英偉達(dá)等企業(yè)進(jìn)口，未來計(jì)算芯片國產(chǎn)化市場空間大，進(jìn)口替代空間廣闊。

市場需求層面，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭崛起帶來高端定制化芯片需求。

字節(jié)、騰訊、阿里成為全球頂級互聯(lián)網(wǎng)公司，現(xiàn)有通用芯片不能滿足其高速增長的云計(jì)算需求，紛紛下場自研芯片或者投資初創(chuàng)公司。

國產(chǎn)替代要求與機(jī)會。

中美對抗加劇了集成電路國產(chǎn)化的必要性，下游需求方從供應(yīng)鏈安全角度出發(fā)，積極培育國內(nèi)供應(yīng)商。

國產(chǎn)芯片供應(yīng)商從過去敲不開門，到現(xiàn)在主動被尋求合作，國產(chǎn)芯片得到大量驗(yàn)證機(jī)會，發(fā)展迅猛。

政策和資本推動、我國出臺一系列政策扶持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展、科創(chuàng)板的推出和半導(dǎo)體板塊的熱度帶動資本熱情以及半導(dǎo)體創(chuàng)業(yè)熱潮……過去鮮有資本涉足的高難度、高資金投入領(lǐng)域比如 EDA（Electronic Design Automation，電子設(shè)計(jì)自動化）、CPU、GPU賽道，也開始涌現(xiàn)出大量創(chuàng)業(yè)公司。

技術(shù)層面上，傳統(tǒng) CPU 為中心的計(jì)算架構(gòu)，已經(jīng)不能滿足信息應(yīng)用需求，開始轉(zhuǎn)向 CPU 來負(fù)責(zé)系統(tǒng)管理和應(yīng)用程序，維持軟硬件生態(tài)，各種 XPU（X Process Unit，各種處理器）來提供算力，各個(gè)芯片協(xié)同合作來實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心降本增效。

CPU 中央處理器作為計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)算和控制核心，是信息處理、程序運(yùn)行的最終執(zhí)行單元。CPU是整個(gè) IT 生態(tài)的定義者，無論是服務(wù)器端的 X86 還是移動端的 ARM（安謀），都各自構(gòu)建了穩(wěn)固的生態(tài)系統(tǒng)，不僅形成技術(shù)生態(tài)圈，還形成閉合價(jià)值鏈。

數(shù)據(jù)中心應(yīng)用 CPU 價(jià)格高，利潤最為豐富，根據(jù)不同配置，CPU 占據(jù)服務(wù)器總成本約 1/3 到 1/2。根據(jù)中金證券研究數(shù)據(jù)，2021 年中國服務(wù)器 CPU 市場規(guī)模 60 億美元，預(yù)計(jì) 2024 年達(dá)到 92 億美元，3 年年均復(fù)合增長率 15%。

圖 | 中國服務(wù)器CPU市場規(guī)模預(yù)測

傳統(tǒng) CPU 為核心的計(jì)算架構(gòu)中所有數(shù)據(jù)和指令都由 CPU 來處理。

然而 CPU 的架構(gòu)不適合處理高并行度數(shù)據(jù)計(jì)算業(yè)務(wù)，更適合進(jìn)行邏輯運(yùn)算和整個(gè)計(jì)算機(jī)的管理。

隨著業(yè)務(wù)越來越復(fù)雜，數(shù)據(jù)流量呈現(xiàn)指數(shù)級增長，全部業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)靠 CPU 處理，性價(jià)比極低。

因此出現(xiàn)了各種協(xié)處理器 XPU，專門幫助 CPU 處理各種特定應(yīng)用場景業(yè)務(wù)。最早出現(xiàn)的就是計(jì)算機(jī) 3D 圖形渲染專用加速芯片，特點(diǎn)是大量的并行小核，需要在 CPU 調(diào)度下工作。

1999 年英偉達(dá)發(fā)布第一款 GPU 產(chǎn)品 NV10，在市場上第一次推出 GPU 概念。隨后英偉達(dá)把 GPU 應(yīng)用推廣到 GPGPU 和 CUDA（Compute Unified Device Architecture，統(tǒng)一計(jì)算設(shè)備架構(gòu) ）編程框架推廣，GPU 成為并行計(jì)算的主力算力引擎。

2012 年的ImageNet 比賽，取得突破的 AlexNet 的發(fā)明人亞歷克斯使用了英偉達(dá)的 GPU，證明了 GPU 非常適合用于多并行計(jì)算的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，從此 GPU 成為深度學(xué)習(xí)標(biāo)配，引爆市場。

目前中國深度學(xué)習(xí)加速服務(wù)器 90%還是采用 GPU/GPGPU，根據(jù)中金證券測算，2021 年中國服務(wù)器應(yīng)用 GPU/GPGPU 市場規(guī)模達(dá)到 25 億美元，預(yù)計(jì) 2024 年市場規(guī)模達(dá)到 54 億美元，3 年復(fù)合增長率達(dá)到 30%。

圖 | 中國服務(wù)器應(yīng)用GPU/GPGPU市場

GPU 采用最先進(jìn)的邏輯工藝，不考慮巨大的生態(tài)建設(shè)費(fèi)用，單芯片研發(fā)成本 10 億人民幣起步，過去鮮有資本和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)涉足。

在 GPU 成為 AI 主要算力芯片，海外英偉達(dá)股價(jià)屢創(chuàng)新高的示范效應(yīng)下，疊加中國進(jìn)口替代以及科創(chuàng)板對芯片產(chǎn)業(yè)支持帶來的賺錢效應(yīng)，資本市場對國產(chǎn) GPU 賽道高度興奮，GPU 初創(chuàng)公司不斷涌現(xiàn)，融資金額屢創(chuàng)新高，估值動輒超百億。

英偉達(dá)、AMD 高管為主的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，超一線 VC 機(jī)構(gòu)重金支持，成為國產(chǎn) GPU 初創(chuàng)公司范式。

FPGA 是基于通用邏輯電路陣列的集成電路芯片，和 ASIC（Application Specific Integrated Circuit ，專用集成電路）芯片不同，其最大的特點(diǎn)是芯片的具體功能在制造完成以后由用戶配置決定。

用戶可通過配套的 FPGA 專用 EDA 軟件實(shí)現(xiàn)具體功能，首先由專用 EDA 軟件接受用硬件語言描述的用戶電路，其次編譯生成二進(jìn)制位流數(shù)據(jù)，最后將位流下載到芯片中實(shí)現(xiàn)用戶所需特定功能的集成電路芯片。

每顆 FPGA 芯片均可以進(jìn)行多次不同功能配置，從而實(shí)現(xiàn)不同的功能。

服務(wù)器和存儲器作為數(shù)據(jù)中心的通用基礎(chǔ)設(shè)備，為了應(yīng)對復(fù)雜多變的應(yīng)用情景，需要 FPGA 芯片實(shí)現(xiàn)邏輯控制、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、功能擴(kuò)展、系統(tǒng)升級等功能。

在數(shù)據(jù)中心運(yùn)算處理領(lǐng)域，相比 CPU，F(xiàn)PGA 芯片由于其無指令、無需共享內(nèi)存的體系結(jié)構(gòu)，能夠同時(shí)提供強(qiáng)大的計(jì)算能力和足夠的靈活性；

相比 GPU，F(xiàn)PGA 芯片在數(shù)據(jù)中心具有低延遲及高吞吐的優(yōu)勢；相比 ASIC，F(xiàn)PGA 芯片在性能、靈活性、同構(gòu)性、成本和功耗等五個(gè)方面達(dá)到出色平衡。

FPGA 芯片具有靈活性高、應(yīng)用開發(fā)成本低、上市時(shí)間短等優(yōu)勢。數(shù)據(jù)中心是 FPGA 芯片的新興應(yīng)用市場之一，根據(jù) Frost&sullivan 數(shù)據(jù)，2020 年應(yīng)用于該領(lǐng)域的 FPGA 芯片中國銷售額將達(dá)到 16.1億元，占中國 FPGA 芯片市場份額的 10.7%，預(yù)計(jì) 2024 年將達(dá)到 30 億元，2021 年至 2024 年年均復(fù)合增長率將達(dá)到 16.6%。

圖 | 中國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用FPGA市場規(guī)模（億元）

FPGA 芯片在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域主要用于硬件加速，數(shù)據(jù)中心使用 FPGA 芯片代替?zhèn)鹘y(tǒng)的 CPU 方案后，處理其自定義算法時(shí)可實(shí)現(xiàn)顯著的加速效果。

因此從 2016 年開始，微軟 Azure、亞馬遜 AWS、阿里云的服務(wù)器上都開始部署 FPGA 加速器用于運(yùn)算加速。

在云計(jì)算大面積應(yīng)用的背景下，未來數(shù)據(jù)中心對芯片性能的要求將進(jìn)一步提升，更多數(shù)據(jù)中心將采納 FPGA 芯片方案，這將進(jìn)一步提高FPGA 芯片在數(shù)據(jù)中心芯片中的價(jià)值占比。

FPGA 芯片向高集成化的現(xiàn)場可編程系統(tǒng)級芯片發(fā)展。英特爾 2015 年收購 Altera 阿爾特拉，AMD2022 年完成收購 Xilinx 賽靈思，CPU 和 FPGA 融合成為趨勢。

國際主流 FPGA 芯片公司逐漸形成了在 FPGA 芯片中加入處理器的技術(shù)路線，并產(chǎn)生了可編程系統(tǒng)級芯片這一新產(chǎn)物。

和傳統(tǒng)FPGA 芯片不同，現(xiàn)場可編程系統(tǒng)級芯片的特點(diǎn)是單芯片高度集成電子信息設(shè)備所需的 CPU、FPGA、存儲接口、I/O(Input/Out put，輸入輸出)外設(shè)接口甚至人工智能專用引擎等所有模塊，單顆芯片可完成應(yīng)用情景的所有功能需求。

深度學(xué)習(xí)涉及少量標(biāo)量計(jì)算、大量的矢量計(jì)算和張量計(jì)算。

GPU 是標(biāo)量計(jì)算核，在處理深度學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)時(shí)，需要消耗大量資源把矢量和張量計(jì)算轉(zhuǎn)變?yōu)闃?biāo)量計(jì)算，因此 GPU 實(shí)際算力利用率最高只能達(dá)到 40%。

固定算法的 ASIC 芯片利用率最高，但是不適合業(yè)務(wù)復(fù)雜、算法在一直更新的云計(jì)算應(yīng)用，而更適合邊緣端應(yīng)用。

因此專門針對深度學(xué)習(xí)應(yīng)用，結(jié)合標(biāo)量計(jì)算、矢量計(jì)算和張量計(jì)算的 DSA（Domain Specific Architectures，特定領(lǐng)域?qū)Ｓ眉軜?gòu)）架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生，針對 AI 推理應(yīng)用，實(shí)際算力利用率可超過 90%，并且其芯片提供最基本的深度學(xué)習(xí)算子，保證芯片在深度學(xué)習(xí)應(yīng)用的通用性和擴(kuò)展性，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)中心降本增效。2019 年英特爾 20 億美元收購了以色列初創(chuàng)公司Habana Lab，證明了 DSA 架構(gòu)在商業(yè)和技術(shù)上的成功。國內(nèi)希姆計(jì)算、瀚博、燧原等初創(chuàng)公司都采用 DSA 架構(gòu)技術(shù)路線，并開始商業(yè)落地。

根據(jù)中金證券測算，2021 年中國云計(jì)算應(yīng)用 AI 加速芯片市場規(guī)模約 5 億美元，預(yù)計(jì) 2024 年市場規(guī)模將達(dá)到 14 億美元，三年年均復(fù)合增長率達(dá)到 47%。

圖 | 中國云計(jì)算AI加速芯片市場（億美元）

互聯(lián)網(wǎng)公司成為 AI 加速芯片主力。

互聯(lián)網(wǎng)公司直接面向終端提供服務(wù)，既擁有豐富的業(yè)務(wù)場景，又具備技術(shù)和資金實(shí)力，于是開始繞過英特爾、英偉達(dá)等傳統(tǒng)芯片供應(yīng)商下場自研芯片或者投資芯片初創(chuàng)公司，滿足自身需求。比如谷歌 TPU，百度昆侖芯片，亞馬遜，字節(jié)跳動等，都在結(jié)合自身應(yīng)用場景自研 AI 加速芯片。

場景專用的云端 AI 推理加速芯片，依靠性價(jià)比取勝，加速取代 GPU 成為主要算力芯片?；ヂ?lián)網(wǎng)公司推理應(yīng)用場景主要是內(nèi)容推薦和內(nèi)容審核，內(nèi)容和用戶都已經(jīng)完成向量化，對芯片實(shí)時(shí)性要求高，對芯片生態(tài)和通用性要求低。

并且推理芯片的需求量和增速遠(yuǎn)高于訓(xùn)練芯片，根據(jù) Facebook給出的預(yù)測，今后推理芯片和訓(xùn)練芯片的需求量是 9:1。專門針對 AI 云端推理計(jì)算的 DSA 架構(gòu) AI推理加速芯片，實(shí)際任務(wù)負(fù)載達(dá)到 90%以上，實(shí)現(xiàn)相同工藝節(jié)點(diǎn) GPU 的 2 倍以上性價(jià)比。DSA 架構(gòu) AI 推理加速芯片正在加速取代 GPU 成為 AI 推理的主要算力芯片。

數(shù)據(jù)中心規(guī)模越來越大，任務(wù)越來越復(fù)雜，根據(jù)亞馬遜統(tǒng)計(jì)僅處理網(wǎng)絡(luò)通信就需消耗 CPU 30%的算力，亞馬遜稱之為“datacenter tax（數(shù)據(jù)中心稅）”。

DPU 是以數(shù)據(jù)為中心構(gòu)造的專用處理器，支持?jǐn)?shù)據(jù)中心底層存儲、安全、服務(wù)質(zhì)量管理等基礎(chǔ)設(shè)施層服務(wù)。DPU 要解決的核心問題是基礎(chǔ)設(shè)施的 “降本增效”，即將“CPU 處理效率低下、GPU 處理不了”的負(fù)載卸載到專用 DPU，提升整個(gè)計(jì)算系統(tǒng)的效率、降低整體系統(tǒng)的總體擁有成本（TCO）。

根據(jù)頭豹研究院測算，2021 年中國云計(jì)算應(yīng)用 DPU 市場規(guī)模約 4 億美元，預(yù)計(jì)到 2024 年市場規(guī)模將達(dá)到 20 億美元，三年年均復(fù)合增長率達(dá) 70%。

圖 | 中國云計(jì)算應(yīng)用DPU市場規(guī)模（億美元）

中國有機(jī)會出現(xiàn) DPU 市場巨頭。

DPU 作為專門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)中心底層網(wǎng)絡(luò)通信的算力芯片，是一個(gè)新興賽道，國內(nèi)外發(fā)展差距小。

而且中國在云計(jì)算領(lǐng)域，市場規(guī)模、增速、特別是用戶數(shù)量，相較國外都有巨大優(yōu)勢。在英偉達(dá)發(fā)布的 DPU 產(chǎn)品戰(zhàn)略中將 DPU 定位為數(shù)據(jù)中心繼 CPU 和 GPU 之后的 “第三顆主力芯片”，更掀起了一波行業(yè)熱潮，2021 年 DPU 成為最熱的投資賽道。

04 基礎(chǔ)設(shè)施層——云服務(wù) IaaS

云服務(wù)是指一系列在云計(jì)算科技解決方案提供商的服務(wù)器上通過互聯(lián)網(wǎng)按需提供的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺、應(yīng)用程序、服務(wù)及資源，并為使用者提供通往可配置資源共享池的通道。

云服務(wù)可通過云計(jì)算科技簡化及賦能下游企業(yè)主體的數(shù)字轉(zhuǎn)型。與傳統(tǒng)模式相比，云服務(wù)模式只需關(guān)注所需的 IT 資源，不用考慮機(jī)房問題，且即買即用，可快速開通資源，更好的助力企業(yè)進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

就搭建結(jié)構(gòu)而言，云服務(wù)可以分為三個(gè)獨(dú)立組別，分別是基礎(chǔ)層、平臺層及應(yīng)用層：

IaaS（Infrastructure as a Service）基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)

本質(zhì)上是一種 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，專注于物理計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、儲存系統(tǒng)，以及虛擬化等基本資源的技術(shù)，使用者可以按量付費(fèi)，租用 IaaS 服務(wù)商部署好的硬件資源環(huán)境，并在這些基礎(chǔ)硬件設(shè)施之上部署和運(yùn)行各種軟件。而在傳統(tǒng) IT 部署模式下，企業(yè)需自行購買服務(wù)器、存儲、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等 IT 基礎(chǔ)設(shè)施，并負(fù)責(zé)前期的實(shí)施、后期的運(yùn)營、維護(hù)和擴(kuò)容，部署相對更復(fù)雜。而 IaaS 用戶可以根據(jù)業(yè)務(wù)需求的變化，動態(tài)地獲取或釋放 IT 資源，無需預(yù)先為日后的業(yè)務(wù)處理高峰過度預(yù)置資源，在需求不足時(shí)也可以快速完成部署，確保了按需使用，防止資源浪費(fèi)。

PaaS（Platform as a Service）平臺即服務(wù)

通過提供運(yùn)作系統(tǒng)及中間件，讓客戶可建立、發(fā)展及組合軟件包及其他應(yīng)用程序，用戶可以在一個(gè)包括 SDK，文檔和測試環(huán)境等在內(nèi)的開發(fā)平臺上便捷地編寫應(yīng)用，且不論是在部署，或者在運(yùn)行時(shí)，用戶都無需為服務(wù)器，操作系統(tǒng)，網(wǎng)絡(luò)和存儲等資源的管理操心，這些繁瑣的工作都由 PaaS 供應(yīng)商負(fù)責(zé)處理，且 PaaS 整合率極高，一臺運(yùn)行Google App Engine 的服務(wù)器能夠支撐成千上萬的應(yīng)用。

SaaS（Software as a Service）軟件即服務(wù)

該模式下，廠商將應(yīng)用軟件統(tǒng)一部署在自己的服務(wù)器上，客戶可以根據(jù)自己實(shí)際需求，通過互聯(lián)網(wǎng)向廠商訂購所需的應(yīng)用軟件服務(wù)，按訂購的服務(wù)多少和時(shí)間長短向廠商支付費(fèi)用，并通過互聯(lián)網(wǎng)獲得廠商提供的服務(wù)。

用戶不用再購買軟件，而改為向提供商租用基于 Web 的軟件，來管理企業(yè)經(jīng)營活動，且無需對軟件進(jìn)行維護(hù)，服務(wù)提供商會全權(quán)管理和維護(hù)軟件，軟件廠商在向客戶提供互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的同時(shí)，也提供軟件的離線操作和本地?cái)?shù)據(jù)存儲，讓用戶隨時(shí)隨地都可以使用其訂購的軟件和服務(wù)。

根據(jù)部署方式的不同，云服務(wù)可以分為公有云、私有云和混合云三種形式：

公有云是指多個(gè)客戶可以共享一個(gè)服務(wù)提供商的系統(tǒng)資源，這些資源在服務(wù)商的場所內(nèi)部署，用戶通過互聯(lián)網(wǎng)即可獲取，無需自己架設(shè)任何設(shè)備。

對客戶而言，公有云部署簡單、易于擴(kuò)展且成本較低。但由于用戶在租用公有云 IaaS 時(shí)，需要與其他用戶共享底層資源，雖然數(shù)據(jù)形成了分區(qū)，但數(shù)據(jù)隱私性相比私有云仍然偏低，對數(shù)據(jù)保密度要求高的企業(yè)很難將重要數(shù)據(jù)和應(yīng)用放置在公有云上。

私有云的核心特征是企業(yè)或機(jī)構(gòu)專有資源、服務(wù)和基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)均在私有網(wǎng)絡(luò)上維護(hù)，云端資源只供一個(gè)企業(yè)或機(jī)構(gòu)使用。

相比公有云，私有云數(shù)據(jù)安全性更強(qiáng)，但成本也更高，因此私有云主要面向?qū)Π踩[私性要求較高、規(guī)模較大的企業(yè)，比如政府機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)等。

根據(jù)云服務(wù)器的部署位置不同，私有云又可進(jìn)一步分為本地私有云和托管私有云。本地私有云是部署在企業(yè)數(shù)據(jù)中心的防火墻內(nèi)，托管私有云是租用第三方云服務(wù)商的服務(wù)器，由第三方云服務(wù)商托管。

混合云是一種將私有云與公有云加以結(jié)合的計(jì)算環(huán)境，可在它們之間共享數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序。

很多企業(yè)會將核心數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)放置在私有云，將隱私性要求相對低的數(shù)據(jù)放置在公有云。這樣既保證了核心數(shù)據(jù)安全性，又可以利用公有云低成本、靈活的優(yōu)勢。

根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，2020 年全球云計(jì)算市場規(guī)模為 2083 億美元，同比增長 13.1%，中國云計(jì)算市場規(guī)模 2091 億元，同比增長 57%，遠(yuǎn)高于全球增速。其中，公有云市場規(guī)模達(dá) 1277 億元，同比增長 85%，私有云市場規(guī)模 814 億，同比增長 26%。

預(yù)計(jì)未來中國云服務(wù)市場有望維持高速增長，主要是基于：

1. IT 基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模持續(xù)增長：在人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)快速發(fā)展的背景下，全球數(shù)據(jù)量增速將遠(yuǎn)高于算力的提升速度，對應(yīng)企業(yè)將不斷加大 IT 基礎(chǔ)設(shè)施投入以處理大量數(shù)據(jù)。

2. 云服務(wù)在 IT 基礎(chǔ)設(shè)施中的滲透率繼續(xù)提升：由于相比傳統(tǒng) IT 部署方式，云化部署具有靈活性高、易于擴(kuò)展、成本更低等優(yōu)點(diǎn)，企業(yè)上云將是未來的確定性趨勢。根據(jù) Gartner 和中國信通院數(shù)據(jù)，2020 年全球云計(jì)算滲透率為 7%，而中國云計(jì)算滲透率僅為 4%，低于全球水平，中國 IT 基礎(chǔ)設(shè)施中的云計(jì)算滲透率仍有較大提升空間。

05 基礎(chǔ)設(shè)施層——云存儲

進(jìn)入信息化時(shí)代后，數(shù)據(jù)正在成為企業(yè)的核心資產(chǎn)，數(shù)據(jù)量呈指數(shù)型增長，如果企業(yè)采用傳統(tǒng)的存儲技術(shù)，投入成本將會非常高，因此催生了新的存儲方式——云存儲。

云存儲即企業(yè)與個(gè)人花費(fèi)一定成本租賃第三方存儲空間進(jìn)行存儲。

云存儲通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)或分布式文件系統(tǒng)等功能，將網(wǎng)絡(luò)中大量各種不同類型的存儲設(shè)備通過應(yīng)用軟件集合起來協(xié)同工作，共同對外提供數(shù)據(jù)存儲和業(yè)務(wù)訪問功能。

云存儲的核心技術(shù)包括虛擬化技術(shù)、分布式存儲技術(shù)、軟件定義存儲（SoftwareDefined Storage，SDS）、超融合（Hyper Converged Infrastructure ，HCI）存儲等。

傳統(tǒng)的存儲技術(shù)是應(yīng)企業(yè)數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)庫、企業(yè)應(yīng)用、虛擬化整合等場景而發(fā)展起來的，可以滿足傳統(tǒng)企業(yè)應(yīng)用對可靠性、性能、容量以及業(yè)務(wù)連續(xù)性的要求，但是面對云計(jì)算和大數(shù)據(jù)時(shí)代，擴(kuò)展能力和并發(fā)處理性能就顯得有些捉襟見肘。

目前依然在全球范圍內(nèi)提供傳統(tǒng)存儲的活躍供應(yīng)商包括：DELL-EMC、NetApp、HPE、華為、HDS、IBM、Fujitsu 等。

而大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和虛擬化等技術(shù)的出現(xiàn)，使得傳統(tǒng) IT 架構(gòu)難以滿足企業(yè)的數(shù)據(jù)存儲需求。因此，SDS 和 HCI 基礎(chǔ)架構(gòu)應(yīng)運(yùn)而生。

SDS 和 HCI 已從中小企業(yè)向大型企業(yè)擴(kuò)展。在軟件定義的時(shí)代，傳統(tǒng)存儲服務(wù)器借助軟件賦能，能夠有效的發(fā)揮性能，提升使用效率、降低使用成本。

軟件定義存儲產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為半導(dǎo)體制造商、存儲介質(zhì)制造商、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備制造商以及核心軟件開發(fā)商；中游是研發(fā)分布式存儲軟件，軟件供應(yīng)商從上游廠商采購?fù)ㄓ糜布ㄈ缬脖P等），自主研發(fā)設(shè)計(jì)核心軟件、接口部件、控制器、存儲系統(tǒng)，形成軟件產(chǎn)品，中游廠商技術(shù)研發(fā)投入較大；下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，包括政府、電信、廣電媒體、教育、金融、醫(yī)療、制造等領(lǐng)域。

云存儲市場未來將繼續(xù)保持高增長率，主要驅(qū)動因素包括：

數(shù)據(jù)量增長下傳統(tǒng)存儲難以滿足需求。

移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展使數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長，2021 年，約 60%的全球 2000強(qiáng)企業(yè)把數(shù)字化轉(zhuǎn)型作為公司戰(zhàn)略的核心，具備數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的企業(yè)將不斷擴(kuò)大其外部數(shù)據(jù)來源，企業(yè)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將以百倍增長；

屆時(shí)全球數(shù)據(jù)量將會達(dá)到 45ZB，而中國產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量將會超8ZB，占全球數(shù)據(jù)量的約五分之一。中國企業(yè)將面臨海量數(shù)據(jù)的存放、管理、優(yōu)化和利用等挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)存儲擴(kuò)展性差，需根據(jù)設(shè)備性能（如擴(kuò)容能力）響應(yīng)需求，很難滿足數(shù)據(jù)量暴漲的存儲需求，云存儲敏捷性和靈活性的優(yōu)勢凸顯，需求會進(jìn)一步增加。

存儲硬件的發(fā)展為軟件定義存儲奠定基礎(chǔ)。

SSD（Solid State Disk，固態(tài)硬盤）內(nèi)置在服務(wù)器里，可在低于毫秒的時(shí)間內(nèi)對任意位置的存儲單元完成 IO 操作，延時(shí)短，性能高，為軟件定義存儲提供了硬件基礎(chǔ)；存儲控制器 X86 化，性能和可靠性實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，X86 硬件還具備開放性的優(yōu)勢，目前各大外置磁盤陣列的存儲廠商的存儲控制器已采用 X86 結(jié)構(gòu)，硬件趨于標(biāo)準(zhǔn)化，也為軟件定義存儲布局打下了基礎(chǔ)；

除此之外，多核技術(shù)、高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、大容量服務(wù)器等硬件的發(fā)展均為軟件定義存儲和云存儲奠定了基礎(chǔ)。

云計(jì)算的普及和存儲虛擬化技術(shù)的成熟。

云計(jì)算是以數(shù)據(jù)為中心的一種數(shù)據(jù)密集型的超級計(jì)算，在數(shù)據(jù)存儲、數(shù)據(jù)管理、編程模式、并發(fā)控制等方面具有自身獨(dú)特的技術(shù)，云計(jì)算改變了信息/IT 服務(wù)的提供方式。

在云環(huán)境中，虛擬化是存儲管理效率提升的重要解決方案，虛擬化技術(shù)簡化了資源管理的復(fù)雜度，提高了資源利用率。

云計(jì)算的普及帶動了云存儲需求的增長，虛擬化技術(shù)的成熟則保障了云存儲的發(fā)展。

據(jù) Fortune Business Insights 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2020 年全球云存儲市場規(guī)模達(dá)到了 611 億美元。

隨著云存儲方案的低成本優(yōu)勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，將推動企業(yè)擴(kuò)大使用云存儲，估計(jì) 2021 年全球云存儲市場規(guī)模將達(dá)到 764 億美元，預(yù)計(jì) 2028 年有望達(dá)到 3,903 億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到 26.2%。

國內(nèi)方面，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2020 年我國云存儲市場規(guī)模約 398 億元，5G 時(shí)代的全面來臨需要更強(qiáng)的存儲能力支撐，預(yù)計(jì)我國云存儲市場規(guī)模 2026 年將突破 1,836 億元。

圖 | 2021-2026年中國云存儲市場規(guī)模預(yù)測（億美元）

其中，2020 年 SDS 市場規(guī)模同比增長 51.7%，達(dá)到 14.6 億美元，預(yù)測 SDS 市場將以五年 16.1%的復(fù)合增長率增長，2025 年市場容量將接近 34.2 億美元；

另一方面，市場對超 HCI 存儲系統(tǒng)解決方案的需求保持強(qiáng)勁，2020 年中國 HCI 存儲系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)同比 36.5%的增長，市場規(guī)模約 13.1 億美元，2021-2025 年預(yù)測將保持近 15%的復(fù)合增長率，2025 年 HCI 市場規(guī)模將達(dá)到 28 億美元。

競爭格局方面，國內(nèi) SDS 主要參與者包括華為、新華三、浪潮、曙光等大廠，及以 XSKY 星辰天合等為代表的初創(chuàng)公司。

華為以文件存儲解決方案在政府、廣電和電信行業(yè)得到認(rèn)可；XSKY 星辰天合、杉巖數(shù)據(jù)等創(chuàng)業(yè)公司以塊存儲、對象存儲發(fā)力搶占市場。

圖 | 2021年H1中國軟件定義存儲系統(tǒng)市場前五大供應(yīng)商市場份額

未來，軟件定義存儲（SDS）、分布式存儲和超融合（HCI）將延續(xù)高增長勢頭，成為未來云存儲的重要發(fā)展方向。

06 平臺層——數(shù)據(jù)庫

從傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，數(shù)據(jù)的價(jià)值已充分得到驗(yàn)證，而伴隨云計(jì)算的發(fā)展，設(shè)備終端數(shù)量與數(shù)據(jù)交互頻率顯著提升，數(shù)據(jù)體量呈現(xiàn)巨量吞吐與高并發(fā)的態(tài)勢，逐步進(jìn)入以“ZB（Zettabyte，十萬億億字節(jié)）”為單位的海量信息新時(shí)代。

與此同時(shí)，數(shù)據(jù)形態(tài)也日趨復(fù)雜，除傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)外，出現(xiàn)大量的非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，例如圖片、視頻、XML、HTML 和音頻。

數(shù)據(jù)量的井噴及數(shù)據(jù)形態(tài)的復(fù)雜異構(gòu)對數(shù)據(jù)的安全存儲、功能實(shí)現(xiàn)及價(jià)值發(fā)掘提出了新的要求，作為云計(jì)算終端應(yīng)用的技術(shù)底座，數(shù)據(jù)庫基礎(chǔ)軟件已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代不可或缺的一環(huán)。

數(shù)據(jù)庫是按照一定數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)來組織、存儲和管理數(shù)據(jù)的倉庫，由數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（DatabaseManagement System ，DBMS）搭建、處理和維護(hù)，是一個(gè)長期存儲在計(jì)算機(jī)內(nèi)的、有組織的、可共享的、統(tǒng)一管理的大量數(shù)據(jù)的集合體。

信息化時(shí)代，數(shù)據(jù)庫廣泛應(yīng)用，可以被多個(gè)用戶、多個(gè)終端、多個(gè)應(yīng)用程序所共享，從而有效幫助企業(yè)降低數(shù)據(jù)管理成本，優(yōu)化數(shù)據(jù)庫運(yùn)維，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

整體來看，國內(nèi)數(shù)據(jù)庫行業(yè)目前是百億級市場，根據(jù)信通院的報(bào)告，2021 年中國數(shù)據(jù)庫行業(yè)市場規(guī)模達(dá) 309 億元，未來隨著國產(chǎn)替代進(jìn)一步滲透、多元新型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品發(fā)展，我國數(shù)據(jù)庫行業(yè)將迎來新一輪增長，2025 年我國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模有望接近 700 億元。

圖 | 2020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及預(yù)測

海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)產(chǎn)生的時(shí)代，企業(yè)核心交易系統(tǒng)承壓，銀行、通信等 OLTP 使用大戶也在對 OLTP 的性能提出更高的要求。

近年來，商業(yè)銀行、保險(xiǎn)、券商的線上業(yè)務(wù)加速發(fā)展，電子支付、手機(jī)銀行、電商購物業(yè)務(wù)量迅速增長，網(wǎng)上銀行交易量出現(xiàn)激增，2020 年，年度交易量超 1,500 億筆，單位時(shí)間內(nèi)的交易量呈現(xiàn)大規(guī)模、高并發(fā)、高峰值的特點(diǎn)。

客戶期待交易型數(shù)據(jù)庫具備強(qiáng)性能和高穩(wěn)定性，以更好地應(yīng)對數(shù)據(jù)壓力，從而驅(qū)動 OLTP 數(shù)據(jù)庫更快發(fā)展。與其同時(shí)，在政策方面，國家信創(chuàng)政策的加碼為國產(chǎn) OLTP 數(shù)據(jù)庫廠商提供了成長的沃土。

信創(chuàng)從國家意識層面鼓勵(lì)信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新，旨在通過加速國產(chǎn)替代的進(jìn)程，最終實(shí)現(xiàn)信息技術(shù)領(lǐng)域的持續(xù)自主可控。

2021 年，“信創(chuàng)”政策大范圍落地，多地出臺政策，力圖打造“信創(chuàng)支撐、軟件定義、應(yīng)用帶動”的軟件產(chǎn)業(yè)集。

相較于 OLTP 而言，OLAP 市場成長空間更為廣闊，尚處于早期發(fā)展階段，眾多創(chuàng)業(yè)公司入局，資本助力下更是呈現(xiàn)百發(fā)齊放的態(tài)勢。

OLAP 市場未來高增速的背后是不同行業(yè)期望通過其實(shí)現(xiàn)降本增效、拉動業(yè)績增長的目的。

例如互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域面臨的黑客攻擊、金融詐騙等挑戰(zhàn)，基于圖數(shù)據(jù)庫的金融反欺詐方案可以有效挖掘數(shù)據(jù)源之間的深度關(guān)聯(lián)關(guān)系，起到識別欺詐、追蹤交易的作用，金融風(fēng)控的部署引領(lǐng) OLAP 的需求增長。

隨著物聯(lián)網(wǎng)場景的豐富以及人們對信息全面掌控的需求，基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)類型的應(yīng)用逐步提升，工業(yè)數(shù)據(jù)具有產(chǎn)生頻率快、嚴(yán)重依賴于采集時(shí)間、測點(diǎn)多、信息量大等特點(diǎn)。

工業(yè)業(yè)務(wù)對于查詢的要求已大量擴(kuò)展到基于時(shí)間的維度，時(shí)序數(shù)據(jù)庫具備寫多讀少、高并發(fā)寫入、無事務(wù)要求等特點(diǎn)，可以基于時(shí)間區(qū)間聚合分析和高效檢索，帶動業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的配置需求。

07 通用軟件和 SaaS

SaaS 全稱為 Software as a Service，意思是“軟件即服務(wù)”。

SaaS 是軟件行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)浪潮下催生的新物種，傳統(tǒng)軟件在使用前即需要一次性花費(fèi)高昂的費(fèi)用購買，需要下載安裝甚至需要軟件開發(fā)人員上門駐場開發(fā)和部署，對承載的硬件也有特定的要求，而 SaaS 具有輕量化快速部署、低準(zhǔn)入、靈活性強(qiáng)、高可擴(kuò)展性等特點(diǎn)，用戶可以通過互聯(lián)網(wǎng)在云端調(diào)用軟件，按月按年訂閱付費(fèi)，甚至可以免費(fèi)使用低階版本，因此受到企業(yè)和個(gè)人用戶的廣泛青睞。

按照 SaaS 軟件服務(wù)的對象劃分，可分為通用型 SaaS 和垂直行業(yè) SaaS，通用型 SaaS 通常解決的是同一類業(yè)務(wù)場景的共性問題，服務(wù)對象所處的行業(yè)不受限制，因此又稱業(yè)務(wù)垂直型 SaaS。

針對不同的業(yè)務(wù)場景和使用對象，通用型 SaaS 可分為營銷型 SaaS、管理型 SaaS 和生產(chǎn)協(xié)作型 SaaS，營銷型 SaaS 包括數(shù)字營銷和 CRM/SCRM，主要面向的是市場營銷和產(chǎn)品銷售場景，使用對象通常為企業(yè)的市場部人員、銷售人員和少數(shù) IT 部門員工。

隨著商業(yè)環(huán)境的日益變化，企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)也發(fā)生了改變，營銷型 SaaS 的使用對象逐漸細(xì)分到企業(yè)的廣告投放師、客戶增長部、電商部、客服、數(shù)據(jù)分析師等；

管理型 SaaS 主要指新型的 ERP 系統(tǒng)平臺，包括 ERP、HRM、財(cái)稅管理系統(tǒng)、采購系統(tǒng)等，主要面向的是企業(yè)內(nèi)部的業(yè)務(wù)流程管理、人力資源管理、費(fèi)用報(bào)銷、記賬計(jì)稅等場景，使用對象通常為企業(yè)的 HR 部門、財(cái)務(wù)部門、行政部門、IT 部門等，是企業(yè)內(nèi)控的重要手段；

生產(chǎn)協(xié)作型 SaaS 即專業(yè)項(xiàng)目管理，是指圍繞設(shè)計(jì)、開發(fā)、研發(fā)人員的協(xié)作工具，主要面向企業(yè)的協(xié)同辦公場景提升生產(chǎn)力，使用對象可以是設(shè)計(jì)師、程序員等專業(yè)性較強(qiáng)的員工，也可以是企業(yè)前后臺所有需要遠(yuǎn)程辦公、在線協(xié)作的員工，是近年來尤其是“后疫情時(shí)期”發(fā)展非常迅速的 SaaS類別。

“大江大海出大魚”，SaaS 市場天花板極高，通用型 SaaS 是能夠產(chǎn)生巨頭公司的黃金賽道。

由于不區(qū)分客戶行業(yè)而提供專業(yè)的通用型服務(wù)，通用 SaaS 相比某些垂直行業(yè) SaaS 具有更廣闊的市場空間，也不容易受到行業(yè)的周期性影響，能夠更好地避免單一市場的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

SaaS 從上個(gè)世紀(jì)末開始萌芽，標(biāo)志性事件是 1999 年 Salesforce 在美國舊金山成立，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，SaaS 行業(yè)已成長為一個(gè)千億美金級的大賽道，并且仍然保持著較高的增長率。

據(jù) Gartner預(yù)測，2020 年全球 SaaS 市場規(guī)模為 1028 億美元，預(yù)計(jì)到 2022 年將達(dá)到 1453 億美元，除去全球范圍內(nèi)受疫情影響的經(jīng)濟(jì)停滯，SaaS 行業(yè)的年復(fù)合增長率仍保持在 15%-20%之間。

圖 | 2018年-2022年全球SaaS市場規(guī)模及增速

發(fā)展趨勢：企業(yè)對 SaaS 的購買意愿增強(qiáng)，SaaS 訂單收入邁過 5000 萬人民幣門檻愈發(fā)容易。

當(dāng)企業(yè)數(shù)據(jù)被有效地記錄、存儲、呈現(xiàn)、打通后，SaaS 更易被企業(yè)所采用，企業(yè)決策者的付費(fèi)意愿越來越強(qiáng)。

過往 SaaS 公司經(jīng)常有收不上錢的困境，但現(xiàn)在企業(yè)決策者愿意為有價(jià)值的 SaaS 工具買單已成為共識，SaaS 公司邁過 5000 萬人民幣訂單的門檻將會越來越快。

趨勢二：SaaS 產(chǎn)品的供給越來越豐富，To B 產(chǎn)品呈現(xiàn)出 To C 化、To Team 化特點(diǎn)。

企業(yè)精耕細(xì)作意識更強(qiáng)，要求 SaaS 公司開發(fā)出針對企業(yè)不同場景需求的 SaaS 產(chǎn)品，以適應(yīng)業(yè)務(wù)的需要，從供給側(cè)數(shù)量來看，SaaS 產(chǎn)品的類型和功能都會更為豐富；

從供給側(cè)形態(tài)來看，除了原來面向 B 端整體的 SaaS 產(chǎn)品之外，大量面向企業(yè)內(nèi)部團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，釋放生產(chǎn)力的 SaaS 產(chǎn)品應(yīng)運(yùn)而生，PLG（Product-Led Growth ）模式更為廣泛，受眾更廣，反饋更多之后，單一 SaaS 產(chǎn)品的研發(fā)和迭代也會更迅速。

趨勢三：中國的 SaaS 產(chǎn)品走出中國特色道路，從“跟隨者”到“創(chuàng)新者”。

長期以來，中國的 SaaS 公司和 SaaS 投資都遵循著對標(biāo)美國的原則，但中美市場本身有著天然的差異性，在美國，大量的中腰部企業(yè)使用 SaaS 工具，而中國，大量的頭部公司和長尾市場在使用SaaS 工具，因此，中國的 SaaS 公司不單純是“跟隨者”的角色定位，更多的時(shí)候是走出了一條具有中國特色的道路。

例如，在 Go To Market 戰(zhàn)略上，依托釘釘、企微、飛書等平臺生態(tài)快速擴(kuò)張；在產(chǎn)品形態(tài)上，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品與運(yùn)營服務(wù)共存；在交付過程上，標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品交付與定制開發(fā) OP 交付共存；在商業(yè)模式上，訂閱與買斷共存……秉承“黑貓白貓抓到老鼠的就是好貓”的原則，中國特色的SaaS 公司也將扎根這片土壤，市場引領(lǐng)創(chuàng)新，逐步走向成熟、走向偉大。

趨勢四：創(chuàng)始人畫像從跨國企業(yè)中國區(qū)大銷售向真正的產(chǎn)品技術(shù)團(tuán)隊(duì)人才演進(jìn)。

隨著傳統(tǒng)軟件巨頭和互聯(lián)網(wǎng)大廠在 SaaS 賽道的投入，在通用型 SaaS 領(lǐng)域不乏大廠研發(fā)的好產(chǎn)品，比如騰訊會議、飛書等，SaaS 創(chuàng)業(yè)公司要想在通用型 SaaS 賽道成長為巨頭，必須具備在大廠的縫隙中尋找機(jī)會的能力，相比銷售型出身的創(chuàng)始人，真正有產(chǎn)品創(chuàng)造力或者掌握核心技術(shù)創(chuàng)始人，優(yōu)勢會更加凸顯。

趨勢五：SaaS 的兼并收購趨勢愈發(fā)明顯。

SaaS 賽道持續(xù)火熱，在資本的助力下很多通用型 SaaS 公司率先跑到了 C 輪、D 輪，一方面融資金額開始加大，另一方面某些細(xì)分賽道兼并收購趨勢也愈演愈烈。

傳統(tǒng)軟件廠商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統(tǒng)營銷或財(cái)稅類服務(wù)商都加入了買方大軍，擁有細(xì)分業(yè)務(wù)場景拓展能力的 SaaS 創(chuàng)業(yè)公司接到橄欖枝的概率大大提升。

趨勢六：中國 SaaS 企業(yè)進(jìn)入全球化時(shí)代。中國企業(yè)在經(jīng)歷了游戲出海、工具軟件出海、電商平臺出海后，正在經(jīng)歷品牌企業(yè)出海，而伴隨企業(yè)出海，服務(wù)于企業(yè)客戶的 SaaS 也將隨之出海

在過去，中國企業(yè)以采購國外軟件和 SaaS 為主，隨著本土 SaaS 企業(yè)在國內(nèi)市場的滲透率打開，大客戶的粘性持續(xù)提高，增購預(yù)算從國內(nèi)向海外分支機(jī)構(gòu)延伸，中國 SaaS 企業(yè)迎來全球化。

SaaS 公司為了迎合客戶的出海需求，演化出服務(wù)于出海場景的功能，涵蓋供應(yīng)鏈、ERP、營銷、銷售、財(cái)稅、支付、物流等方面，并針對不同國家和地區(qū)特點(diǎn)形成本地化特色，而中國 SaaS 企業(yè)的客戶也將逐步從國內(nèi)客戶向全球客戶擴(kuò)張。

趨勢七：企業(yè) ESG 評價(jià)體系的建立或?qū)⒊蔀橹袊?SaaS 新的增長動力。ESG 是英文 Environmental（環(huán)境）、Social（社會）和 Governance（公司治理）的縮寫，是一種關(guān)注企業(yè)環(huán)境、社會、治理績效而非財(cái)務(wù)績效的投資理念和企業(yè)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。

據(jù)中國上市公司協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截止 2022 年 5 月，A 股上市公司中有超過 1400 家公司披露了 2021 年度 ESG 報(bào)告，隨著企業(yè)對 ESG 的重視，致力于降本增效，能夠有效幫助企業(yè)節(jié)能減排，提升 ESG 指標(biāo)的 SaaS 產(chǎn)品或?qū)⒊蔀橹袊?SaaS 產(chǎn)品新的增長動力。

云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基座平臺，串聯(lián)承載產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能及物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)業(yè)態(tài)，未來在我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有重要地位。

整理：老楊丨10年資深網(wǎng)絡(luò)工程師，更多網(wǎng)工提升干貨，請關(guān)注公眾號：網(wǎng)絡(luò)工程師俱樂部